Plusieurs entreprises reposent sur un système de fonctionnement basé sur les « Affaires ». Chacune de ces dernières correspond à un projet. Adopter un logiciel ERP pour PME basé sur un module de « Gestion d’affaires » s’avère très pertinent pour votre entreprise. Placer vos « Affaires » au centre de vos processus de gestion permet d’avoir une vision d’ensemble sur vos projets. Vous pouvez ainsi assurer un suivi sans faille de vos « Affaires«
Votre entreprise fonctionne par projet ? Vous êtes au bon endroit. Dans cet article, nous allons voir comment fonctionne le module de « Gestion d’affaires » sur notre ERP pour PME. Comment votre entreprise peut-elle optimiser ses processus à travers ce module ? La réponse dans cet article !
Qu’est-ce que cet ERP offre à votre entreprise ? Que vous permet-il de faire ?
- Gardez un suivi sur l’avancement de l’ensemble de vos affaires
- Consultez les activités qui sont liées à ses affaires
- Fluidifiez la gestion de vos projets
- Structurez votre organisation
- Equipez vos collaborateurs d’un outil efficace et améliorez leur productivité
Le module gestion d’affaires de YIELD
Voici, ci-dessous, l’interface du module « Affaire » présent sur Yield. Ici, vous pouvez consulter l’ensemble de vos affaires et les informations liées à celles-ci. La fonction « Exporter » vous permet de créer un fichier Excel ou CSV. La fonction « Ajouter », vous permet de créer une affaire.
En cliquant sur le bouton « Ajouter », vous arrivez ensuite sur l’interface ci-dessous. Vous renseignez alors toutes les informations nécessaires à la création de votre « Affaire« .
Quelles fonctionnalités supplémentaires ?
En cliquant sur une affaire, vous accédez à de nombreuses informations sur celle-ci. Grâce à cette fonctionnalité, vous disposez d’une vision synthétique sur les éléments importants de votre affaire.
Vous pouvez ajouter, en cliquant sur le « + » à droite de l’écran, les frais, les activités, les documents, les contacts, les événements et le temps partagé sur cette affaire. Enfin, vous pouvez consulter l’ensemble des devis et des commandes qui sont liés à votre affaire. Ces derniers sont des accès rapides qui vous permettent d’être directement redirigé vers le devis ou la commande en question.
Lorsque vous avez renseignez un « Frais« , ce dernier apparaît juste en dessous de l’onglet concerné, comme ci-dessous. En cliquant sur l’engrenage à droite, vous pouvez télécharger le justificatif de la note de frais, la modifier ou la supprimer.
Quand vous enregistré une « Activité« , cette dernière correspond au temps de travail d’un collaborateur sur une prestation d’une commande. Elle s’affiche comme ci-dessous.
L’onglet « Document » est en quelques sortes un archivage. Il a pour but de réunir l’ensemble des documents liés à l’affaire en question. De ce fait, ils sont classés et rangés par type.
L’onglet « Contact » vous permet de voir les collaborateurs de l’entreprise cliente avec qui vous pouvez échanger sur cette affaire.
Vous avez la possibilité de renseigner des « Evénements » qui sont liés à cette affaire. Ainsi, vous pouvez vous en servir comme note afin de ne pas oublier des informations importantes en rapport avec le projet concerné.
Le dernier onglet « Temps partagé » permet de voir la répartition de travail des agences de votre entreprise, en heure.
Nous avons vu l’ensemble du module « Affaires » et ses fonctionnalités. Il a pour but de vous offrir une vision rapide et pertinente sur vos projets. Les informations sont centralisées aux mêmes endroits pour un seul objectif : vous faire gagner du temps. Ainsi, vous pouvez optimiser votre temps de travail et celui de votre équipe sur chacun de vos projets.
Si vous avez des questions et souhaitez en savoir plus sur notre ERP pour PME, contactez-nous directement via le bouton ci-dessous.
