Le devis, élément primordial pour votre entreprise
Au sein de votre entreprise, le devis est très important car il constitue un des premiers échanges avec votre client dans le processus commercial. Grâce à un logiciel SaaS de création de devis, vous pouvez bénéficier d’une véritable amélioration concernant ce processus.
Le devis est un document écrit dans le but de faire une proposition commerciale. Celui-ci est valable tant que votre acheteur ne signale pas de changement par rapport à sa demande initial. Un devis n’est pas un contrat mais devient un gage d’engagement lorsqu’il est accepté. Votre client s’engage à respecter ce que vous lui avez proposé au niveau des prestations et des tarifs. Le devis sécurise votre échange et fait office d’un engagement contractuel.
Solution de création de devis
La gestion de votre entreprise n’est pas une tâche facile. Plusieurs actions doivent être faites au quotidien et deviennent vite répétitives. Au sein de votre TPE ou de votre PME, ces tâches récurrentes peuvent faire perdre un temps considérable à vos collaborateurs.
Les devis sont primordiaux pour votre activité. Ils sont à la base de votre gestion commerciale, des relations avec vos clients et jouent un rôle important dans l’image de votre entreprise. Envoyer un devis structuré, propre et personnalisé améliore votre image aux yeux de vos clients.
Adopter un logiciel SaaS de création de devis est un choix pertinent pour votre activité. Elle vous permet de fluidifier et d’automatiser plusieurs de vos processus. Ainsi, vous pouvez vous concentrer entièrement sur votre métier et sur votre chiffre d’affaires
Les avantages :
- Création de devis
- Personnalisation de vos devis avec votre logo, CDG, notes…
- Création automatique de commandes/factures
- Envoie par mail à vos clients
- Visibilité sur votre comptabilité
La structure de vos devis
Avant de commencer la partie principale de la création de vos devis, nous allons voir comment les mettre à l’image de votre entreprise. Pour cela, vous devez vous rendre sur l’engrenage comme ci-dessous et cliquer sur la rubrique devis.
Une fois ici, en cliquant sur « Devis« , vous pouvez choisir l’onglet « Structure du devis » qui vous mènera sur la page ci-dessous. Sur cette dernière, vous pouvez ajouter votre logo, choisir la couleur de vos devis, précisez votre site Internet et écrire un message de remerciement à vos clients.
Ce n’est pas tout ! Vous avez également la possibilité d’éditer les conditions de votre devis ainsi que leurs pieds de pages.
Avec YIELD, faite vos devis en quelques clics
Gérez les devis de votre entreprise de manière efficace passe par l’utilisation d’outils adaptés. Avec le logiciel SaaS Yield, bénéficiez d’un module simple et efficace. Le but ? Faciliter la gestion de vos devis et vous faire gagner du temps. Pour cela, nous allons voir, comment utiliser ces fonctionnalités.
Créez votre devis rapidement :
Depuis le module devis, vous accédez à une interface intuitive. Pour commencer la création de votre devis, cliquez sur « Ajouter »
Editez votre devis facilement :
Après avoir cliqué sur « Ajouter », vous arrivez sur l’interface « d’ajout de devis ». Depuis ce dernier, vous pouvez renseigner les informations nécessaires à l’édition de votre devis : Agence, type de devis, objet, client, contact client, l’affaire rattachée au devis… Vous avez la possibilité d’enlever et de rajouter les champs que vous souhaitez…
… vous pouvez également ajouter des commentaires (lisibles par le client) afin de préciser le délai, l’interlocuteur et ses coordonnées. Puis, des notes permettant de ne pas oublier les informations importantes. Ces dernières ne sont pas lisibles par le client.
Nous sommes bientôt arrivés à la fin de l’édition de votre devis. Il ne vous reste plus qu’à ajouter vos prestations. Lier, si vous le souhaitez, l’activité de vos collaborateurs à ces dernières. Puis, créer un échéancier sur votre devis. Et pour finir… enregistrer votre devis !
Visualisez votre devis :
Après sa création, le devis aura le statut « En attente ». Vous pouvez prévisualiser votre devis en cliquant sur la ligne correspondante. Dès que votre client vous donne son accord, vous pouvez le valider en un clic.
Votre devis passera au statut « Accepté ». Via l’engrenage, vous accédez à différentes fonctionnalités : téléchargement, envoie par mail, génération de relance, édition, génération de commande… Et voilà, votre devis est créé et accepté. Nous pouvons passer à l’étape suivante…
… génération de commande ! C’est ce que nous verrons dans le prochain article. Comment fonctionne notre module commande ? Que permet-il de faire ? Quels avantages en tirer …?
Si vous avez des questions et souhaitez en savoir plus sur notre logiciel SaaS, contactez-nous directement via le bouton ci dessous.
