Yield a été conçu pour vous faire gagner du temps et améliorer votre productivité. Générez des commandes avec une solution ERP est essentiel pour votre entreprise. Sur Yield, la gestion des commandes est en partie automatisée. Dans cet article, nous allons voir comment ce module fonctionne.
Tout d’abord, sachez que lorsqu’un devis est passé au statut « Accepté », une commande se créer automatiquement. Ainsi, grâce à notre solution ERP, vous pouvez en générer très rapidement, en un clic, depuis votre devis. La commande en question est rattachée à ce dernier. Elle contient toutes les informations que vous avez remplies au préalable sur votre devis. L’avantage ? Vous gagnez du temps à ne pas rentrer les mêmes informations et vous évitez les erreurs de saisies.
L’interface du module
En cliquant sur une commande, différentes informations provenant du devis sont automatiquement reprisent. Vous pouvez également ajouter un numéro de commande, renseignez une activité (prévisionnel ou réalisé) concernant un collaborateur et prévisualisez le devis concerné depuis cette même page.
A partir d’un seul et même devis, il est possible de générer plusieurs commandes. De plus, « l’accès rapide », disponible depuis la commande, vous permet de vous rendre directement sur l’affaire ou le devis concerné.
Les fonctionnalités des « Commandes »
Vous avez la possibilité de rattacher une ou plusieurs agences dans votre commande. Ce champ n’est pas obligatoire mais peut être très utile pour visualiser la répartition de travail de chacune d’entre elles.
En bas de la page, vous mettez en place un échéancier. Ce dernier est repris automatiquement comme renseigné sur le devis. A savoir qu’il est modifiable si nécessaire. Depuis cet échéancier, vous pouvez générer une facture pour chacune des échéances créées.
Avec ce module, vous pouvez façonner votre échéancier comme vous le souhaitez. Vos prestations et leurs montants sont planifiés minutieusement en quelques clics. Cela vous permet de gérer facilement vos plans de charges et votre budget. Attention à ne pas dépasser le montant initial renseigné sur le devis. Sinon, dans le cas où l’échéancier de la commande n’est pas cohérent par rapport au devis, cette dernière passera au statut « Anomalie ». Cette fonctionnalité permet de vous informer dans le cas où il y a une erreur.
Une fois votre commande terminée, vous pouvez générer une facture par échéance. Les factures générées sont consultables dans le module « Facture » et sont classées par ordre de création, de la plus récente à la plus ancienne.
Désormais, vous savez éditer une commande à partir d’un devis accepté, mettre en place un échéancier de paiement pour vos prestations et générer des factures depuis votre commande. Dans le prochain article, nous verrons comment fonctionne notre module de facture sur Yield. Quelles sont les fonctionnalités disponibles ? Quels bénéfices en tirer ? Comment fluidifier vos processus ?
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